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2018半年報:貿易戰籠罩下的中美歐拍賣市場新變局

时间:2018-08-22     作者:劉龍【转载】   来自:雅昌藝術網專稿   阅读

  8月臨近尾聲,隨著藝術界的“暑假”結束,是時候調動起全部精力,投入到即將到來了“金九銀十”中,收獲一年的辛勤勞作。在開始繁忙的奔走之前,你是否已經對當下的全球藝術市場行情有了全面的把握,而在即將到下半年中,又有哪些值得關注的新趨勢?

  近日,由Artprice和雅昌藝術市場監測中心(AMMA)合作發布的《2018上半年全球藝術市場報告》,用藝術市場大數據,深度解析2018上半年的全球純藝術拍賣市場的表現。

  在報告開篇,作者以一個十分正面的標題——“所有指標都是積極的”對2018上半年的全球藝術市場進行了判斷。然而,細看報告里中國市場的另類表現,再結合近期全球持續波動的經濟環境,以及愈演愈烈的中美貿易戰,2018下半年的市場也依舊如此樂觀嗎?

  全球新格局

  2018上半年全球藝術品市場究竟發生了哪些變化?首先用一組直觀的大數據,進行簡單、直觀的了解:

  1.全球純藝術品拍賣成交額增長18%,達到84.5億美元

  2.交易量保持穩定,為262000件,較上年同期增長2.5%

  3.美國成交總額達到33億美元,同比大幅增長48%

  4.中國藝術品成交額為20億美元,在決定性的下半年到來之前降低了流拍率

  5.英國拍賣成交額增長18%,增至19億美元,僅次于中國

  6.歐盟(EU)各國也實現了增長:法國增長8%;德國增長17%;意大利增長22%

  7.市場高端作品中堅力量現代藝術為成交總額貢獻了46%的力量

  8.莫迪利阿尼(Modigliani)和畢加索(Picasso)作品的成交額均突破1億美元

  9趙無極是2018年上半年表現最出色的中國藝術家,成交總額達到1.55億美元

  10.當代藝術的全球價格指數提高27%,較標普500 (S&P 500)股票更具經濟效益

  報告認為,與2008年的金融危機及其對藝術品價格的影響相比,當下藝術品市場似乎已趨于成熟,并且正逐漸形成一種新的穩定和獨立形式。這種穩定性建立在大量交易的基礎上:每半年都會有超過25萬件拍品被拍賣,奠定了為國際藝術品市場的堅實基礎。

►2008-2018年度全球純藝術拍品(主要包括:油畫、書畫、紙本、雕塑、版畫、照片、裝置等)半年度成交走勢圖(H1為上半年,H2為下半年)

  在基礎相差無幾的前提下,頂級拍品拉開了不同季度、不同區域交易額的差距,而這些拍品顯然極其有限:高于500萬美元門檻的拍品僅占交易量的0.1%以下 ,但產生40%的成交額。2018年上半年,全球有229件拍品超過500萬美元成交,而2017年同期,這一數字僅為163。

  2017年,達芬奇《救世主》以4.5億美元成交,為高端市場拉開新紀元的序幕,因而2018年不出意外地有許多重量級作品回到市場,試圖沖擊更高的價格。而高端市場對市場信心水平以及整體經濟環境的依賴程度高于其他任何市場,所以我們看到不同區域的藝術品市場變化,某種程度也是該區域經濟環境的一個側面寫照。

  高端市場持續昂揚,美國再次成為領導者

  在2018年上半年,佳士得、蘇富比、富藝斯等主要拍賣行成功地延續了《救世主》歷史性成交所帶來的市場熱情。而洛克菲勒夫婦收藏——有史以來最珍貴的私人收藏品專場,則為佳士得提供一個絕佳的機會,繼續鞏固其在高端市場方面的優勢。

佳士得紐約“佩吉及大衛·洛克菲勒夫婦珍藏”專拍為佳士得帶來了8.35億美元的成交,直接推動了佳士得歷史最佳半年成績

  在為期5天的拍賣中,洛克菲勒收藏專拍總共取得了8.35億美元的成交額,其中包括來自畢加索(Pablo Picasso)極少流通的“玫瑰時期”作品之一《拿著花籃的女孩》,以1.15億美元成交。

畢加索《拿著花籃的女孩》 在紐約佳士得“佩吉及大衛·洛克菲勒夫婦系列珍藏專拍”中以1.15億美元成交,是第四件超過1億美元成交的畢加索作品

  同時,亞洲買家還積極競投了包括莫奈(Claude Monet)《綻放的睡蓮》和馬蒂斯(Henri Matisse)的《側臥的宮娥和玉蘭花》,其售價為8500萬美元 分別為8100萬美元。佳士得也因為洛克菲勒專場的驚艷表現,在2018上半年取得了歷史最佳成績。【相關閱讀】佳士得2018半年報發布,歷史最佳業績帶來了哪些新機遇?

  而在幾天之后,紐約蘇富比著力宣傳,試圖與洛克菲勒收藏相抗衡的莫迪利阿尼(Amedeo Modigliani)的《向左側臥的裸女》(1917年)以1.57億美元拍出,雖然未及拍前預估,但依然取得了2018年上半年的最高價。

  如今,紐約是世界上最大的高端藝術品的集散地:2018上半年的前六名成交全部在曼哈頓落槌(全部在5月份)。憑借其極具活力的市場和無與倫比的高端報價,紐約在2018年上半年同比增長了48%,成交額突破33億美元,這一數字占全球純藝拍賣成交總額的40%,使得美國重新回到全球藝術市場的領先地位......至少是暫時的。

2018上半年全球純藝術品拍賣最高價TOP10

  然而在高端市場的如虹氣勢背后,也存在著一些隱憂。近期公布的蘇富比第二季度財報便顯示:盡管整體拍賣銷售額上升,但利潤有所下降,蘇富比將此部分歸因于頂級作品的高昂拍賣保證金,以及為了吸引頂級作品被迫犧牲部分利潤。

  其中包括莫迪利阿尼《向左側臥的裸女》,以及6月在倫敦成交的畢加索《女性形象(女性作家)》都因為未達到第三方的擔保價,而使其中一些傭金“被用來抵消拍賣擔保不足和拍賣擔保風險分擔協議產生的相關費用”。

►莫迪利亞尼 《向左側臥的裸女》在2018紐約春拍中以1.57億美元成交,雖然是上半年最高單價,但蘇富比卻并未因此盈利

  從2011年開始,由于頂級資源日益稀缺,蘇富比、佳士得、富藝斯等主要拍賣行曾使用大量的擔保金和第三方擔保,來確保拍品征集中的優勢,這一行為直接推高了許多現當代藝術品的價格,并制造了2014年的市場頂峰。但此后,各家拍賣行也為擔保金的濫用付出了沉重代價。2018年的市場似乎有重蹈覆轍的趨勢,但看來并不十分順利,當下的市場對作品價值顯然有了更成熟的判斷。

  中國市場成交額、流拍率雙降

  中國(包括香港和臺灣)的在2018上半年的純藝拍賣成交總額超20億美元,在全球主要市場的全球排名中位居第二。 最高價格結果是由保利香港春拍中趙無極的《大地無形》以1.829億港元創下。盡管如此,中國2018上半年的拍賣成交額較2017年上半年仍下降了7%。

►趙無極《大地無形》在保利香港2018春拍中以18290萬港元拍出,是本季中國藝術品最高單價

  其中最大部分的下滑出現在內地市場的中國書畫部分,據AMMA統計,2018上半年中國書畫板塊成交額為91億元左右,近五年來首次跌破百億大關,是中國市場總體下降的主要原因。【相關閱讀】從高價榜單看中國書畫為何持續被“蠶食”?

  不過報告也表示,中國藝術市場的重新洗牌也帶來了一些好處,包括一個嚴格的新法律框架,旨在消除中國市場普遍存在的拍而不付的現象。

►2018上半年全球主要區域純藝拍賣成交比例圖

  雖然2018年上半年成交的作品數量下降了35%,但流拍率的同比下降對此進行了一些抵消。中國市場的流拍率從68%(2017年上半年)回落至57%(2018年上半年)。雖然與西方流拍率相比,這一比例仍非常高:美國為22%,英國為29%,法國為40%。目前中國市場的重新洗牌可能會在未來幾年內帶來更有效的市場結構。

  而中國與美國誰將成為2018年度的領先者,還取決于下半年的業績。報告認為,2017年中國前5的拍賣成交中有4項在年底創造,因而內地秋拍將會是更具有決定性的時刻。我們很有可能再次看到中國市場在今年最后幾天表現出充分的力量和決心與美國競爭2018年全球藝術市場的領先地位。

  逐漸復蘇的歐陸市場

  在經歷了不確定的2016年后,歐洲藝術市場似乎不再受“英國脫歐”的影響而再次顯示出良好的狀況。英國連續第二年迎來增長:上半年拍賣總額已達19億美元,而2017年全年則為25億美元。

  倫敦繼續在高端市場上與紐約展開競爭,特別對于一些耀眼的歐洲藝術明星。例如倫敦仍然是全球最成功的在世藝術家——格哈德里希特(Gerhard Richter)作品的主要成交地,同時也在全球最暢銷藝術家——畢加索(Pablo Picasso)的市場領先。事實上,僅畢加索就占2018年上半年英國藝術品拍賣總額的17%(而美國為8%)。

►畢加索 《戴貝雷帽、穿格子裙的女人》在3月的蘇富比倫敦拍賣中以4982.7萬英鎊成交

►2018上半年成交總額TOP20藝術的區域成交分布

  此外,倫敦也成為戰后及當代藝術板塊的重要市場。安迪·沃霍爾(Andy Warhol)和巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)的杰作經常在倫敦上拍。另一方面,大衛·霍克尼(David Hockney)、盧錫安·弗洛伊德(Lucian Freud)以及達明安·赫斯特(Damien Hirst)等英國本土藝術家的高價也愈發頻繁地出現在倫敦市場。

  倫敦和紐約在今年上半年共占據了高端市場的80%。 在超過1000萬美元的107項拍賣中,51件在紐約落槌,37件在倫敦,8件在北京,8件在香港,2件在法國,1件在東京。

  然而,紐約仍是所有想要沖擊最高價拍品的首選。到目前為止,所有跨越1億美元成交的拍品中,僅有1件在倫敦拍出,而紐約已有13件。

►2018上半年全球主要藝術品市場區域的成交額以及同比增長幅度

  歐洲大陸其他區域(9.2億美元)雖未能與美國,中國和英國展開競爭,但巴黎,米蘭,維也納、柏林等幾個歐洲城市在全球藝術市場上保持穩固的地位。歐洲市場并不依賴蘇富比和佳士得的參與,盡管沒有很多高價,但許多卓有實力、又十分活躍的中小拍賣行捍衛了極具活力的藝術市場。

  20世紀藝術占據統治地位

  2018年上半年,20世紀的藝術占全球藝術品拍賣總額的80%。其中最吸引眼球,且價格上漲最快的作品無疑來自第二次世界大戰之后。然而,收藏家們對1900至1940年期間的現代藝術作品同樣表現出永不滿足的胃口,這一時期涵蓋了最后的印象派杰作,但最重要的是現代藝術的頂峰。

  僅現代藝術一個時期就占據了全球上半年純藝拍賣近一半的成交量和40%的成交額。 由于更自由,更直觀的藝術創作方式,現代藝術家特別多產。他們在藝術史上的重要性不斷被突出,并且其中杰作越來越多地出現在拍場當中:在2018年上半年最昂貴的十件作品中,有8件是在1900年至1940年間創作的。

►《至上主義構圖》在紐約佳士得以8581.2萬美元,刷新了馬列維奇以及俄羅斯藝術家最高拍賣紀錄

  與這一主要市場趨勢一致,俄羅斯抽象藝術突然重新成為人們關注的焦點。 2018年5月15日,卡西米爾·馬列維奇()的《至上主義構圖》(1916年)在紐約佳士得拍出了驚人的8580萬美元。該畫作于2008年11月以6,000萬美元拍出,其價值在過去十年中增長了43%,每年的投資回報率為4.5%。憑借這一新紀錄,馬列維奇在Artprice的最新藝術家排名中排名第9位,截至2018年上半年的拍賣成交量,落后于現代繪畫的其他3位主要人物:畢加索(第1名),莫迪利阿尼(第5名)和馬蒂斯(第7名)。

►克勞德·莫奈《綻放的睡蓮》 成交價:8468萬美元 紐約佳士得洛克菲勒專拍

  莫奈再次成為2018年上半年全球TOP10成交中唯一的19世紀藝術家,位列第四。而他的最高成交《綻放的睡蓮》實際上是在第一次世界大戰期間(1914-1917)繪制的。

  同時,兩幅19世紀繪畫的高價成交:特梵高的《(圣雷米)穆爾索的圣保羅教堂和療養院》(1889年)和保羅高更的小油畫《波浪》(1888年),分別獲得了3960萬美元和3520萬美元。由于大量杰作進入美術館收藏,導致市場19世紀的杰作變得越發罕見,但收藏家們對這一時期作品的熱情極高,即使不一定被認為是最好的作品,價格也會迅速提升。

►保羅·高更《海浪》 油彩 畫布 60.2 x 72.6 cm. 1888年 成交價:3518.75萬美元

  如今,20世紀及當代藝術超越19世紀的藝術和古代藝術,占據了大部分的市場,尤其20世紀下半葉和21世紀創造的當代作品不僅有著很大的流通量,同時也是升值最快,市場需求量最大的品類。

  在2018年上半年拍賣成交量的藝術家排名中,沃霍爾排名第三,格哈德·里希特排名第11,大衛·霍克尼排名第12! 巴斯奎特的《柔韌的人體》(1984)于2018年5月17日在紐約富藝斯4531萬美元,而杰夫·昆斯(Jeff Koons)的紀念雕塑《培樂多》(1994-2014)同天在佳士得也以2280萬美元成交。

►大衛·霍克尼《太平洋海岸公路與圣塔莫尼卡》 在5月的紐約蘇富比春拍中以2845.3萬萬美元刷新個人拍賣紀錄,而他也是今年上半年最炙手可熱的在世藝術家之一。

  2018年上半年表現最好的中國藝術家是趙無極(1921-2013),其半年成交達到1.55億美元(折合人民幣約10.5億元),排名第6,這也是趙無極最高的半年度成交。其作品主要在香港(74%)和法國(14%)出售,后者在巴黎市現代藝術博物館(2018年6月1日至2019年1月6日)舉辦了令人印象深刻的回顧展。除了大幅油畫外,他的市場還包括許多小作品:2018年上半年,他的25幅紙本作品和193幅版畫作品的平均價格分別為75,000美元和4,200美元。

  此外,進入半年成交TOP50的中國藝術家還有9位,分別是:張大千(8)、齊白石(16)、傅抱石(21)、吳冠中(27)、徐悲鴻(29)、崔如琢(31)、黃賓虹(38)、李可染(41)和朱德群(48)。

►瓊-米歇爾  《Blueberry》成交價:1660萬美元,是2018上半年女性藝術家最高單價

  2018年上半年,美國女性表現主義藝術家瓊·米歇爾(Joan Mitchell)的作品《藍莓》在佳士得以1660萬美元成交,刷新其個人拍賣紀錄。5月初,David Zwirner畫廊宣布與瓊·米歇爾基金會簽署了獨家代理協議。該藝術家作品的首次個展將于2019年在紐約舉行,拍場中的高價正是對這一消息的即時反映。

  中美貿易戰深化,將造成怎樣的影響?

  盡管經濟環境相對不利,但全球藝術市場表現出了繁榮趨勢,得益于投資邏輯、投機性購買、收藏愛好以及全球新開博物館對知名作品的無止境需求的強強聯合。

  但2018下半年,全球藝術品市場,尤其是中、美兩個最大的藝術品交易市場,也許會由于日益深化的“貿易戰”以及經濟發展等多重因素的影響,而迎來更多的變數。

►中美因貿易問題劍拔弩張,圖片來源:asianinvestor

  近期,特朗普政府公布了針對中國藝術品和古董加征25%進口關稅的計劃,這一新稅最早將于8月23日生效。雖然這一政策旨在作為“貿易戰”的一部分打擊中國藝術品在美國的銷售,但并不是中國藝術品主要銷售區域的北美市場實行加稅政策,部分市場人士認為,這反而會促進更多中國藝術品繞道美國,回流至中國市場。

  有趣的是,與特朗普政府的政策相反,中國政府在今年降低了藝術品關稅價格以吸引更多藝術品的流入。

  對于中國2018下半年而言,宏觀經濟環境將對藝術品市場造成何種影響,將起決定性作用。近期中國經濟環境面臨“穩中有變”的微妙局面,隨著貿易戰的深化,以及國內金融、貨幣、地產等環節政策的變動,將對市場流動性構成影響,而這些都有可能是未來藝術品市場的走向X因素。

2018上半年度全球藝術家成交總額top50

來源: 雅昌藝術網專稿 作者:劉龍

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